Как в СБИС отправить приглашение к электронному документообороту

В современном мире бизнеса скорость и эффективность — ключевые факторы успеха. Электронный документооборот (ЭДО) с помощью сервиса СБИС позволяет оптимизировать процессы, сократить время на обработку документов и избежать бумажной волокиты.

1. СБИС — ваш верный помощник в мире электронного документооборота! 🤝
2. Как отправить приглашение на ЭДО в СБИС: пошаговая инструкция
3. Шаг 1: Поиск контрагента
4. Шаг 2: Отправка приглашения
5. Альтернативный способ отправки приглашения
6. Подписание и отправка документов контрагенту
7. Принятие приглашения от контрагента
8. Отправка письма по ЭДО в СБИС
9. Отслеживание статуса приглашения
10. Отправка ЭДО в СБИС
11. Подключение ЭДО в СБИС
12. Дополнительные советы по работе с СБИС
13. Заключение
14. СБИС — ваш надежный помощник в мире электронного документооборота! 🤝
15. FAQ

СБИС — ваш верный помощник в мире электронного документооборота! 🤝

Как отправить приглашение на ЭДО в СБИС: пошаговая инструкция

Шаг 1: Поиск контрагента

• Откройте раздел «Компании» в вашем личном кабинете СБИС.
• Введите ИНН/КПП контрагента, которого вы хотите пригласить к электронному документообороту.
• Нажмите кнопку «Поиск». Система найдет нужную компанию, и вы сможете открыть ее карточку.

Шаг 2: Отправка приглашения

• В карточке контрагента вы увидите значок, который отображает статус его подключения к СБИС.
• Если значок 🟢 зеленый, значит, контрагент уже использует СБИС, и вы можете сразу отправить ему приглашение к ЭДО.
• Нажмите кнопку «Пригласить в СБИС».
• Введите электронную почту контрагента и нажмите «Отправить».

Шаг 3: Что делать, если значок другой?

• Если вы видите другой значок, например, 🟡 желтый или 🔴 красный, то контрагент не подключен к СБИС.
• В этом случае проверьте организацию отправителя, то есть вашу собственную организацию.
• Если все верно, введите электронную почту контрагента, и отправьте приглашение.

Важно! 💡 Контрагент получит письмо с предложением подключиться к СБИС и начать обмен электронными документами с вашей компанией.

Альтернативный способ отправки приглашения

• Вы можете отправить приглашение на ЭДО через раздел «Администрирование».
• Перейдите в «Обмен электронными документами» ➜ «Обмен с контрагентами» ➜ «Настройки ЭДО» ➜ «Настройки отправки».
• Нажмите кнопку «Создать».
• В открывшемся окне укажите:
• Вашу организацию и ее учетную запись в СБИС.
• Контрагента, которому вы направляете приглашение.
• Учетную запись контрагента в СБИС.

Подписание и отправка документов контрагенту

• Откройте документ, который вы хотите подписать и отправить контрагенту.
• Нажмите кнопку «...» и выберите пункт «Обсудить».
• Выберите сотрудника, которому хотите отправить документ на подпись, и введите текст сообщения.
• Нажмите кнопку «...» снова.
• Наведите указатель на «Подписать документы» и кликните «Запросить подпись».

Важно! 💡 СБИС позволяет легко и удобно организовать электронный документооборот, чтобы вы могли подписывать и отправлять документы без лишних усилий.

Принятие приглашения от контрагента

• Откройте меню СБИС и перейдите в «Настройки».
• В блоке «Наши компании» найдите карточку вашей организации.
• Нажмите кнопку «...» и выберите «История изменений».
• Перейдите на вкладку «Наши» и кликните «...».
• Выберите «Приглашения контрагентов».
• Найдите приглашение от контрагента, с которым вы собираетесь работать.
• Нажмите кнопку «Принять».

Важно! 💡 После принятия приглашения вы сможете получать и отправлять документы контрагенту в электронном виде.

Отправка письма по ЭДО в СБИС

• Перейдите в раздел «Документы» ➜ «Исходящие».
• На вкладке «Письма» нажмите кнопку «+» и выберите «Письмо».
• Проверьте отправителя.
• Укажите получателя: это может быть организация, физическое лицо или конкретный сотрудник.
• Загрузите файл или сканируйте документ.
• Нажмите «Отправить».

Важно! 💡 СБИС позволяет отправлять письма в электронном виде, что значительно ускоряет процесс коммуникации и сокращает время на обработку документов.

Отслеживание статуса приглашения

• Перейдите в раздел «Настройки» ➜ «Доступ и права» ➜ «Пользователи».
• Введите ФИО сотрудника в строку поиска или перейдите в раздел «Приглашены».
• Проверьте, принял ли сотрудник приглашение:
• Приглашение отправлено: сотрудник еще не перешел по ссылке в приглашении.
• Приглашение принято: сотрудник успешно активировал свой аккаунт в СБИС.

Важно! 💡 СБИС предоставляет удобные инструменты для отслеживания статуса приглашения, чтобы вы всегда были в курсе, кто уже подключился к ЭДО.

Отправка ЭДО в СБИС

• Перейдите в раздел «Документы» ➜ «Исходящие».
• Нажмите кнопку «+» и выберите тип документа, который нужно создать, например, «Реализация».
• Заполните необходимые поля документа.
• Нажмите кнопку «Отправить».

Важно! 💡 СБИС предоставляет широкий выбор типов документов, которые вы можете отправлять по ЭДО.

Подключение ЭДО в СБИС

• Перейдите в раздел «Документы».
• Проверьте статус ЭДО:
• Документооборот подключен: можно отправлять и получать документы по ЭДО.
• Документооборот не подключен: необходимо подключить ЭДО.
• Вставьте в компьютер носитель с электронной подписью.
• Нажмите значок «ключ».

Важно! 💡 Для работы с ЭДО в СБИС вам потребуется электронная подпись.

Дополнительные советы по работе с СБИС

• Изучите функционал СБИС: СБИС предлагает множество функций для оптимизации электронного документооборота.
• Настройте SBI-коннектор: SBI-коннектор позволяет интегрировать СБИС с другими системами.
• Используйте шаблоны документов: СБИС предоставляет возможность создавать шаблоны для часто используемых документов.
• Подключите сотрудников к СБИС: СБИС позволяет создавать аккаунты для сотрудников, чтобы они могли работать с документами.

Заключение

СБИС — это мощный инструмент для организации электронного документооборота, который позволяет:

• Сэкономить время и деньги на обработке документов.
• Улучшить коммуникацию с партнерами и клиентами.
• Повысить эффективность работы и обеспечить безопасность документов.

СБИС — ваш надежный помощник в мире электронного документооборота! 🤝

FAQ

• Как получить доступ к СБИС?
• Зарегистрируйтесь на сайте СБИС.
• Сколько стоит использование СБИС?
• Стоимость использования СБИС зависит от выбранного тарифного плана.
• Какие документы можно отправлять по ЭДО в СБИС?
• В СБИС можно отправлять различные документы, например, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ.
• Как подключить электронную подпись к СБИС?
• Для подключения электронной подписи к СБИС необходимо вставить носитель с электронной подписью в компьютер и следовать инструкциям на экране.
• Как связаться со службой поддержки СБИС?
• Связаться со службой поддержки СБИС можно через сайт или по телефону.